舞台旋转，柳生于宴会厅内，灯光只照着他一人，柳生举杯，作应酬状。
黑色背景上，一段草书：是夜，柳生屋三郎与众好友相聚，众人都道，多日不见柳生，众人又道，今日有贵宾远道而来，乃是藤原家的十兵卫。柳生举杯，藤原十兵卫自舞台西面出场，行至柳生身后，在其身边坐下，两束光照着他们两人。
五六把三味线弹得好不热闹，笛声断断续续。
黑色背景上，草书继续：觥筹交错，胡话漫天。有人道，十兵卫，你有所不知，眼下这京城中最富盛名的恐怕要属那美姬了，听闻美姬肤白如雪，通体异香，倘若有幸一亲芳泽，死而无憾呐！
柳生饮酒，面向观众，窃窃欢喜。
黑色背景上，草书继续：有人道，这有何难，这美姬美则美矣，只是心中无半点贞操道德，你要一亲美姬芳泽，与她多写两封信，多送两枝花，她便从了你了。有人道，那美姬不仅皮肤雪白，摸上去更是光滑无比，好比上等绸缎，那美姬的体香，闻上一闻，便是极乐至上。
藤原十兵卫喝得眼睛发红，从袖中取出一封信笺，挥了挥，笑道：“原来是这等货色，这约不赴也罢！”
舞台旋转，美姬一身白衣坐在黑色背景前，靠着软垫，坐姿散漫，仿佛浑身无骨，一双脚并在白裙里，裙角微微掀开，露出白袜尖角。
柳生屋三郎奔上舞台，疾步到了美姬跟前，侧身朝着观众。伴奏渐响。柳生扔下信笺，美姬无言，抬眼看他，柳生屋三郎原地踏步，转了三圈，脸色涨红，拔出武士刀挥向美姬。美姬慌忙起身，退上花道，以倾城六方步法在花道上奔走，柳生脸涨得更红，一刀一刀劈砍向美姬，美
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