暂时处于优势。
于是在12月22日，日本政府通过德国驻日大使戴克生，请德国政府居间调停中日之战事。
提出中国应放弃容共和反抗日满之政策，对日满两国之防共政策予以协助；在必要地区设置非武装地带，并在该地带内各个地方设置特殊机构；日、满、华三国签订密切之经济协定；中国应对帝国进行赔款等等。
这些条件看似在缓和局势，但实际上是在炮制第二个满洲国。
除了上述以外，日本还附带以口头说明的形式，提出诸多具体条款，如：中国正式承认满洲国；中国放弃排日和反“满”政策等等......
同时,日本方面还提出，在华北、绥察地区及华中的一定地区，为了起保证作用，应在必要期间内进驻日本军队；在日中间签订以上有关各项协定后，开始签订停战协定等等。
实际，日本在提出以上这些屈辱性条件之同时，已在其占领的华北拼凑成立了伪“中华民国临时政府”，并酝酿在华中成立伪“中华民国维新政府”，以推行其既定之侵略政策。
日本将其最后和谈条件经过德国驻日大使戴克生转致德国政府，德国于12月23日将该内容电达武汉的驻华大使陶德曼，并限定中国1938年1月15日以前回复。
在德国大使将日方条件转达中国后不久，在华的德国军事顾问团长福肯豪森将军根据其政府之意图，在参加中国军事会议时，以当时军事形势对中国不利等情况建议接受日本的条件。
但对日本历来所实行的“渐进”侵略手段，中国民众和政府早已洞悉其奸，因而武汉方面最后断然予以拒绝，决心抗战到底，直到
第一千零九章：战起徐州（中）(4/5)