有陌生人出没，他们会来找工作，或者是试图用钱购买粮食。后来因为一个小小的意外，喝醉之后的魔族露出了毛茸茸的耳朵，吓到了当地人。
魔族的身份暴露之后，被所有人联合起来赶出去了，那之后那些陌生的人就没有再来了。所以他们猜测，原先那些购买粮食的人，大概都是魔族。
巴特曾经找到那个和魔族喝酒的人，但是对方脾气很坏，连面都没有让他见到，就将他赶了出去。
后来，巴特还是从一个牧羊的少年那里探听到了关于魔族的信息，他曾经在南边比较深的树林中看到了魔族活动的影子。
定好方向后，巴特决定亲自去调查一下，在一天晚上，他拿着自己祖传的勇者之剑，借着明亮的月光，进入到南方深山中，也见到了所谓的魔族。
里面有许多成年人类摸样的男女，围绕着一个篝火跳着舞，其中还有一个祭祀，双手朝天，身上图满了不知道是颜料还是鲜血，看起来很红很诡异。
他们似乎是在举行什么仪式。
或许是在祈祷魔王的回归。
除了成年人类的人之外，还有一些半大的孩子，孩子们大多数头上有耳朵，或者干脆就是野兽的头，人类的身体，或者人类的身体野兽的头，还有一些是拥有不一样的尾巴。
还有一些幼兽，而那些人类和幼兽相处的时候，根本就像是在和孩子相处的样子。巴特一时间无法肯定，那些狼崽熊仔一样的幼兽，难不成也是魔族？
巴特就在暗中观察了整整一个小时。
篝火燃烧着的时候，魔族们照顾小孩，喝酒，吃肉，欢笑，歌唱。巴特甚至还注意到
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