话说天门山道观李道九有两大高徒，大徒弟孟超龙主要修炼道术功夫，成为道界举世瞩目的高人，并被定为李道九的继承人。二徒弟鬼谷狐主要修炼药理医术，行医江湖，救死护伤，妙手回春，也成为天下闻名的医药大师。有一天，大徒弟孟超龙突然消失江湖，生不见人，死不见尸，成为江湖一桩奇案。
二徒弟鬼谷狐受师傅李道九之命，一边行医江湖，一边寻找大师兄孟超龙的下落。通过三年打探，二徒弟鬼谷狐终于在逍遥岛发现了大师兄孟超龙消失江湖的秘密。原来大师兄孟超龙因陷桃花劫铸成大错，无脸见人，假装跳海自杀，从而远走海外投靠神教，后又改头换面、改姓换名潜回中原成为神教的帮凶。从此，道界展开了一场正义与邪恶之间惊心动魄的争斗。
在修炼路上，鬼谷狐的徒弟沙比龙意外得道，他的功夫和道法甚至远远超过了师傅鬼谷狐。但沙比龙因在修炼中走火入魔，意识丧失，竟忘记了自己的过去和自巳接触过的人和事，他甚至连自已的生母都不认识了。他天马行空，自称小魔头，他虽然功夫超qun，道法无边，但他认贼作父和神教勾结在一起，为非作歹，做了不少危害江湖的坏事。他何时能走出魔诫，回归人的本性，人们期待着。
大师兄孟超龙改头换面潜回中原后，为掩饰自己的本来面目，他实行了一套罪恶的杀人灭口计划，企图把以前所有认得自己的人都全部杀光。从此江湖上掀起了一场血风腥雨，许多了解孟超龙过去的人都被他杀害了。特别可恶的是，丧心病狂的孟超龙潜回天门山，企图加害师傅李道九。谁知李道九在教授徒弟时留了一手，就是这留的一手，让李道九保住了自己的老命
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